Menurut laporan media, tiga syarikat bateri utama Korea Selatan-LG Energy Solution, Samsung SDI dan SK On-baru-baru ini telah mengeluarkan keputusan kewangan mereka untuk suku keempat 2024, mendedahkan kerugian gabungan sebanyak ₩800 bilion (kira-kira RMB 4.03 bilion). Angka-angka itu menyerlahkan kemerosotan yang berpanjangan dalam industri kenderaan elektrik (EV) dan kesan berterusannya terhadap rantaian bekalan.
Data daripada SK Innovation menunjukkan bahawa anak syarikat baterinya, SK On, mencatatkan kerugian Q4 2024 sebanyak ₩359.4 bilion, peningkatan yang mengejutkan hampir ₩340 bilion daripada kerugian ₩18.6 bilion yang direkodkan pada S4 2023. Ini menyebabkan jumlah kerugian SK On untuk 2024 kepada ₩1.12trillion. LG Energy Solution dan Samsung SDI juga bergelut, melaporkan kerugian Q4 masing-masing sebanyak ₩225.5 bilion dan ₩256.7 bilion. Kerugian tahunan gabungan kedua-dua syarikat meningkat kira-kira ₩560 bilion berbanding tahun sebelumnya.
Punca utama kerugian ini termasuk jualan EV yang lembap di Eropah, penurunan harga logam bateri dan pertumbuhan EV global yang perlahan. Sejak separuh kedua 2023, permintaan EV di pasaran AS dan Eropah telah merosot dengan ketara, membawa kepada penurunan mendadak dalam kadar penggunaan kapasiti pengeluar bateri. Data menunjukkan bahawa dalam Q3 2024, kadar penggunaan kilang LG Energy Solution jatuh kepada 60% (turun 13 mata peratusan tahun-sepanjang-tahun), SK On menjunam daripada 95% kepada paras terendah bersejarah iaitu 46% dan kadar penggunaan bateri kecil Samsung SDI merosot sebanyak 9 mata peratusan kepada 68%.
Peralihan dasar di AS telah meningkatkan lagi kebimbangan pasaran. Selepas memegang jawatan pada Januari 2025, pentadbiran Trump segera membatalkan mandat perolehan EV yang diperkenalkan di bawah Biden dan mengumumkan rancangan untuk memotong subsidi EV. Semasa panggilan pendapatan LG Energy Solution pada 24 Januari, syarikat itu mengakui bahawa tahap ketidakpastian dasar yang tinggi di Amerika Utara telah menjadikan pembuat kereta lebih berhati-hati tentang rancangan EV mereka, secara langsung memberi kesan kepada jadual pengeluaran bateri.
SK On telah pun menangguhkan rancangan pelancaran kilangnya di Tennessee dari 2025 hingga 2026 kerana permintaan yang lemah. Samsung SDI kini sedang berunding dengan Stellantis untuk melaraskan pelan kapasiti tahunan untuk kilang AS yang pertama.
Syarikat bateri Korea Selatan terus kehilangan bahagian pasaran global. Dalam 10 bulan pertama 2024, LG Energy Solution, Samsung SDI dan SK On menyaksikan gabungan bahagian pasaran mereka turun daripada 31.7% pada 2021 kepada 20.1%, manakala pengeluar bateri China mengembangkan bahagian mereka daripada 39.7% kepada 53.6% dalam tempoh yang sama. Penganalisis menunjukkan bahawa firma Korea Selatan telah ketinggalan dalam mengguna pakai teknologi bateri lithium iron phosphate (LFP) kerana terlalu-bergantung pada bateri-nikel{10}}litium{11}}mereka. Selain itu, pergantungan berat mereka pada rantaian bekalan China telah melemahkan daya saing kos dan teknologi.
Sebagai tindak balas kepada krisis, syarikat bateri Korea Selatan telah melaksanakan langkah pengurusan kecemasan. Sejak Julai 2024, SK On telah membekukan gaji eksekutif dan menjalankan-pemberhentian sukarela pertamanya. LG Energy Solution telah mengehadkan pengembangan tenaga kerja, manakala Samsung SDI telah merombak pasukan pengurusannya untuk memacu pelarasan strategik. Sementara itu, syarikat-syarikat ini mempercepatkan pembangunan 4680 bateri silinder besar, bateri LFP dan bateri-ion natrium dalam usaha untuk mempelbagaikan portfolio produk mereka dan mendapatkan semula daya saing.
Selain itu, LG Energy Solution, Samsung SDI dan SK On semua merancang untuk mengurangkan perbelanjaan modal tahun ini. LG Energy Solution mengumumkan bahawa belanjawan pelaburannya untuk 2025 akan dikurangkan sebanyak 20% hingga 30% berbanding ₩13 trilion pada 2024, bermakna ia mungkin turun kepada sekitar ₩10 trilion. SK On merancang untuk mengurangkan pelaburannya daripada ₩7.5 trilion kepada ₩3.5 trilion. Walaupun Samsung SDI tidak mendedahkan angka tertentu, syarikat itu mengesahkan bahawa perbelanjaan 2025nya akan lebih rendah daripada ₩6.6 trilion yang dilaburkan tahun lepas.
Pakar industri percaya bahawa pemulihan pasaran pada 2025 adalah tidak mungkin. Ketidakpastian dalam dasar AS, persaingan daripada-bateri China kos rendah dan pertumbuhan permintaan EV yang lembap akan terus menekan firma Korea Selatan. Jika mereka gagal membuat kejayaan dalam-teknologi tinggi atau pasaran yang berbeza, kedudukan Korea Selatan dalam industri bateri global mungkin semakin lemah.
